Cerca de dois anos se passaram desde o confronto entre os Cullen e os Volturi, tempos de paz vigoram nas vidas do clã, Renesmee continua seu crescimento e agora aparenta ser uma adolescente de 17 anos, os Cullen continuam vivendo no mesmo lugar por conta das raízes que criaram ali desde que Bella se juntou a eles, em um fatídico dia, ela receberá uma notícia de sua mãe a quem não via desde seu casamento com Edward, sua mãe está gravida de um filho de Phil.

A história irá girar em torno de Bryan Dwyer, um garoto desajeitado de 16 anos filho de Phil e Renee Dwyer e seu encontro com Madeleine Nox, por quem ele irá se apaixonar em seu primeiro encontro. Que segredos Madeleine trará para a vida de Bryan? e Bella, como fará para vigiar o irmão que a odeia por pensar que abandonou a mãe depois de se casar e nunca te-lo encontrado pessoalmente?