A história se passa em um mundo divido entre Humanos, fenris e elfos. A deusa desse mundo criou os humanos, e criou os elfos a partir de cervos. Com o tempo, a deusa notou que muitos humanos negavam e maltratavam crianças inocentes, e decepcionada ela resolveu dar uma nova chance à essas crianças. Ela criou uma raça, na qual se integrava totalmente com a natureza: as fenris. Pelo fato de terem uma aparência mais jovem e uma expectativa de vida maior, ouviu-se uma lenda da qual as fenrir seriam guardiões de uma fonte da juventude. Tomados pela inveja e ódio, e pelo desejo de possessão da fonte lendária, os humanos causaram uma guerra e mataram todos fenris em busca da fonte mística... Exceto por uma pequena garotinha, Mizu.
A história foca-se na menina fenrir e a sua aventura pelo mundo e pelo tempo, com sentimentos de tristeza, solidão, ódio, e acima de tudo: saudade.

Cada história se liga uma à outra, e várias histórias onde se surge uma força mais poderosa que seus olhos amaldiçoados: O amor.
Eles não sabiam que isso podia levá-los bem mais longe do que imaginavam. Que poderia salvar vidas. Seus destinos estavam entrelaçados pelo fio vermelho do destino, assim como seus olhos.

Em um mundo paralelo, humanos carregavam DNA de animais devido a experimentos, e até mesmo as famílias mais impossíveis passaram a ser formadas. Nossa história conta a vida e o passado de uma menina ovelha abandonada, e um menino lobo solitário e seu grupo de amigos meio humanos. Uma história tocante que quebra discriminações e une diferentes tipos de pessoas. Será que a relação entre esses dois pode se tornar um outro sentimento?