A perfeita visão de um Anjo.
Este era o pensamento que assolava a mente de todos aqueles que conheciam Philippa de Lancaster, a misteriosa vampira centenar, antiga protegida dos Mikaelsons, com uma aura que tanto tinha de angelical como de quebrada.
Após cinquenta anos desaparecida, a mulher regressa a New Orleans, reencontrando a poderosa família que a acolhera depois de perder a sua, apenas para encontrar a cidade que amara como o palco de guerra de uma batalha sangrenta pelo controlo desta e do mundo sobrenatural.
Presa numa rede de mentiras, traições e alianças quebradas, numa corrida louca para sobreviver a um conflito que ameaça destronar definitivamente os Mikaelsons, Philippa vê-se confrontada com o afeto de Kol e os sentimentos irracionais que continua a alimentar pela sua paixão do passado.
Numa escolha que poderá mudar o destino de New Orleans, a Lancaster percebe que entrou num jogo de onde apenas o mais forte sairá vencedor, deixando-nos com a terrível questão.
No final, o que será mais importante? Amor ou poder?