Depois da queda das bruxas, os três reinos do Sul uniram suas forças e juraram a proteção das terras, levando a magia ao exilio e fazendo com que os reinos mais distantes fizessem o mesmo. Entretanto cada um dos reis começa a cair, suas cidades destruídas e uma única pista: um pedaço de tecido verde e uma mecha de cabelo preto.

Após o assassinato brutal do casal Hopper e o desaparecimento de sua filha mais nova, Amelia, Jones Hall se vê contra a parede pela primeira vez em seus vinte anos como investigador. As mídias estão em cima da polícia e o assassino desapareceu sem deixar pistas, apenas um pedaço de papel datilografado que liga Hall ao caso.