Matilda e Madeline têm suas vidas viradas de cabeça para baixo quando descobrem que a mãe delas tem um relacionamento com um vampiro. Um vampiro que apenas tem como objetivo de criar um ser que tenha habilidades de vampiro, mas que pode passar despercebido com a aparência de um humano.
Para proteger a criança híbrida do padrasto e dos Volturi, elas encontram os Cullen, que por coincidência também estão na mesma situação.