Lucy invoca Aquarius para ajudá-la a fazer uma missão simples, usar o espírito celestial como uma fonte de água já que a mesma está quebrada. O que Lucy não esperava era que Aquarius iria se irritar com a loira por chamá-la só para fazer uma missão besta como aquela

A azulada se descontrola e acaba destruindo a Fairy tail, Angel consegue fazer Makarov acreditar que a loira mandou Aquarius destruir a guilda de propósito, com o objetivo de machucar seus companheiros para mostrar que tinha poder. Makarov expulsa Lucy da guilda na frente de todos

Lucy se lembra de tudo que Natsu disse e de como o rosado nunca desistiu e sempre seguia em frente, então decide fazer o mesmo. Ela irá tentar encontrar uma nova guilda enquanto seus amigos a procuram, Lucy vai conseguir se dar bem em alguma guilda? Natsu irá conseguir encontrá-la a tempo?

Sting não aguenta ficar muito tempo sem fazer missões, dito isso o loiro decide pegar mais uma missão, nada de anormal, mas só tem um problema. Nenhum dos seus amigos estavam livres para acompanhá-lo na missão nesse dia, Sting num tédio gigante e sem ter o que fazer, vai a Fairy Tail encontrar alguém para o acompanhar na tal missão
Essa pessoa não é ninguém menos que Lucy Heartfilia, um tigre e uma fada finalmente vão descobrir o que sentem um pelo outro?

O outro lado da história, o lado de Mirajane e Erza. Complemento da fanfic '' Um baile, um amor ''

Quando crianças, Mirajane e Erza eram brigonas, mas com o passar dos anos elas cresceram e já não são mais assim. De um tempo para cá, Mirajane começou a olhar Erza com outros olhos
A ruiva sempre a deixava sem graça e feliz sem fazer grande esforço. Então o mestre da guilda resolve fazer um baile graças ao resultado dos jogos mágicos aonde a Fairy tail foi vencedora

Para a surpresa da albina a ruiva a convidou.

Desde que Yukino segurou as mãos de Lucy para abrir o portão dos 12 espíritos celestiais e fechar o Eclipse, ela tem se sentido estranha em relação a Lucy, vendo a loira com outros olhos. Algo estranho e ao mesmo tempo que a deixava feliz quando pensava na loira, algo chamado amor

Um dia quando ela, Sting e Rogue (Contra a vontade do mesmo, claro) estão observando Sherry e Ren no parque, já que os dois formam um casal e tanto como Yukino e Sting estavam curiosos para ver como funcionava o amor, para a surpresa de Yukino, Lucy aparece naquele parque e vai falar com eles, um simples dia no parque pode mudar tanto assim o dia de uma pessoa?

Em comemoração ao resultado dos Jogos mágicos, Makarov faz um baile para todas as guildas que participaram dos jogos, a fim de comemorar o resultado, já que a Fairy tail voltou a ser a guilda número um de Fiore. Natsu e Lucy são completamente apaixonados um pelo outro, claro que isso só tem um único problema: nenhum deles tem noção disso
Depois de muitos momentos ao lado da loira, o rosado finalmente vai perceber o que sente?