Rio abaixo
Carpas voam para ela
Foz sem final

Os artistas entoavam poemas sobre os diabólicos feitos de feitiçaria

Em cima do fogaréu
Água ferve
Bruxas trapaceiam

As pessoas sussurravam como os Kouzuki se venderam ao diabo para ganhar numa guerra épica a muito travada

Dragão rei cai
Moscas estragam país
Verdadeiros protegem

Ecoa sobre o povo o clamor nacionalista e a repulsa por quem os governa

Fogo sobe
Noite de traições
Amanhecer de sangue

Eram tempos perigosos, a promessa de revolta estava sempre nos lábios das pessoas do país de Wano.
O que essas pessoas não sabiam é que mais do que guerras, bruxarias e traições, essa é uma história sobre as expectativas do amanhã

Após uma missão, Levy percebe que é... fraca. Apesar de seu forte intelecto, suas capacidades físicas são inferiores e acabam colocando-a - e os seus companheiros de equipe - em risco. Entre optando por um duro treino ao invés de deixar a guilda, ela tem que escolher alguém para treina-la, tendo que decidir entre Natsu e Gray.

Uma noticia de última hora abala a escola mais famosa de Tokyo, e agora Natsu tem a chance de conquistar Erza...

Natsu e Erza descobrem sentimentos fortes um pelo outro, assim como Gray e Lucy, o amor desses casais ira passar por vários testes, e pelas armadilhas armadas pelos demais pretendentes.