Em 1900 após a morte de Ariana Dumbledore, Gerardo Grindewald foge e coloca seus planos de uma Nova Ordem Mundial em ação, reunindo um exército e espalhando sua influência por quase toda a Europa, é chegado o momento da invasão ao Reino Unido.
A história é narrada pelo bruxo Arion Pure de 18 anos, que apesar da pouca idade, já integra o círculo íntimo de seguidores do Mestre Grindewald e é tido como o seu braço direito.