Regina Mills causou de esperar pela pessoa ideal e decidiu fazer uma inseminação artificial.
Ela só não contava com a chegada de Emma Swan em sua vida.
Uma gravidez e um novo relacionamento irá fazer os noves meses da vida da prefeita uma bagunça.

Emma não conseguiu dividir seu coração com Hook, volta para StoryBrooke e passa por momentos difíceis principalmente depois que Hades tirou a vida de Robin, a tristeza se espalhou pela cidade, duas pessoas importante para todos tinha partido para sempre, Regina e Emma não via mais motivos para continuar ali.

David e Snow perceberam que tinha deixado o amor deles morrer e que a muito tempo tinham deixado de ser um casal e passaram a ser somente pais da Emma e Neal.
David volta para o submundo disposto a trazer a felicidade de sua filha de volta e acaba se apaixonando por quem ele menos espera.

E se você perdesse o seu grande amor de uma forma trágica, e depois de muitos anos o "encontrasse" em outra pessoa? Será que existe reencarnação?
É por isso que Regina vai passar, essa pergunta ficará em sua cabeça. Muitas outras perguntas virão... Qual será a reação dela ao se deparar com a alma de seu amor perdido no corpo de uma loira tão apaixonante?

Hades falou para Zelena o dia de seu aniversário, e pela primeira vez Zelena está comemorando, mesmo não estando sozinha ela ainda se lamenta por não ter tido tudo que Regina teve, Hades vendo o sofrimento da amada planeja um reencontro.

Uma mãe é capaz de tudo pelo filho isso todo mundo sabe, Mais quando são duas mães em guerra que envolve dois advogados e um juiz.

As duas passam o último dia do ano revendo a vida