Em meio ao túnel escuro de vícios e desespero, o qual foi despejado na primeira oportunidade, Marshall Lee encontra um arcanjo, que o conduzirá à luz. O medo, contudo, não é sentir a dor de se queimar perante a claridade, e sim ver a dor que seu guia enfrentará por sua culpa. Afinal, Marshall é um demônio e tem medo desse túnel ser o berço de seu amor por Fionna.

Bonnibel Buckholz, dedicada aos estudos por hábito, sempre se perdeu nas ficções colegiais para fugir da realidade. Nunca mudou de localidade e não é agora que irá; seus pais são insuportáveis e a vida social é medíocre. Os devaneios sobre uma vida ideal começam a consumí-la, tornando inspirações em obsessões. A admiração de Bonnibel é para poucos, mas seu fascínio é uma exclusividade de Marceline Abadeer.

It's so magical, we'd be so fantastical.