Há muito tempo, havia um grande dragão que sobrevoava a cidade Elloá, causando pânico, raiva e destruição por onde passava, roubava vacas e assustava os aldeões por pura diversão. Mas eram apenas pequenas travessuras como costumava dizer Duke, o terrível. O dragão mais arrogante que já sobrevoou as terras dos homens, e a única que tinha poder sobre o grandioso e travesso dragão era a princesa Anna, gentil e aventureira, mas era de longe uma princesa, tanto em aparência quanto em personalidade, seu próprio pai, Rei Dajan afirmava muitas vezes que os dois nasceram para completar um ao outro. Mas seus dias de tranquilidade se acabaram quando um grande mal caiu sobre a cidade, pois nem mesmo um poderoso dragão poderia parar a maldade dos homens sedentos por poder, e para ajudar sua amada humana a reconquistar o que é seu por direito, ele está disposto a tudo, até mesmo de jogar fora seu orgulho de dragão.