Bella e Edward vão para sua segunda lua de mel deixando Renesmee, já com 16 anos, aos cuidados de Sue Clearwater, mãe de Jacob Black que é conhecido em Forks por sua fama de 'bad boy'. Depois de um acidente Sue decide que Jacob não saira mais com seus amigos e terá que a ajudar cuidando de Renesmee durante suas férias.

Bella e Edward são melhores amigos desde a infância, mais Edward acaba tendo uma proposta de emprego em Los Angeles, para fazer um comercial, mais não volta, nem da noticias.
Bella fica sem saber dele por alguns anos que ate mesmo se esquece dele.
Será que essa amizade vai se acabar, assim?