Em um mundo liderado por reis e rainhas, onde riquezas e poder concentram-se em Reinos e Ilhas, é de se esperar que haja magia. E, onde há magia, é de se esperar que haja pessoas dispostas a condená-la e proibi-la.

No Reino de Adelaide, uma jovem princesa, todos acreditavam em magia, porém nenhum deles jamais imaginou que esta pudesse interferir diretamente em suas vidas. E todos viveram em paz com aqueles pensamentos, sem saber que a magia vive dentro das paredes do Palácio. Mais especificamente, dentro da princesa Adelaide, que esconde suas habilidades há mais tempo do que pode se lembrar.

Enquanto isso, em Badlands, a conhecida Floresta Negra — um local proibido onde a magia é usada sem limites e nenhum soldado ousa se aventurar —, a conhecida como Dama da Floresta e como uma grande feiticeira, Maxine, está determinada a encerrar todo o reino de terror estabelecido sobre as costas daqueles que podem usar magia, mesmo que ela tenha de enfrentar todos os reis e rainhas conhecidos.