Mao e Naoko Tsukuda são duas irmãs ciganas que se mudam para os Estados Unidos para terem sua liberdade. E elas têm que se aventurarem pelo mundo que acabaram de descobrir.

Elsa é uma adolescente de 18 anos que viveu sua infância inteira afastada de sua irmã mais nova, porém nesse meio tempo conhece um rapaz chamado Jack Frost, e a solidão foi indo embora e a amizade, pouco a pouco, foi se tornando algo a mais...

Tainaka Tsumugi é uma garota de 16 anos e que estuda no Colegio Hyrouke, ela sempre esteve apaixonada secretamente por seu melhor amigo, Takashima Shintaro. Shintaro é um garoto de 18 anos que tabme estuda na mesma escola da Tsumugi e sempre a acompanhou na sua vida inteira, ela é tecladista da banda da escola.

Mas suas amizades, pouco a pouco foi se transformando em algo a mais...