Sinopse: Regina Mills é uma famosa diretora de cinema que começa a dar aulas remotas em uma faculdade. Na turma, sua jovem estudante, Emma Swan, cria um interesse profundo pela professora. Regina corresponde, mas Emma apenas intui. A descoberta da paixão mútua parece impossível, até que algo muda tudo.

Snow Queen jogou um encantamento em Emma e Regina, substituindo as memórias antigas delas por outras. Agora elas pensam que sempre foram um casal e têm uma bela família ao lado de Henry.