"Estava com raiva. Estava com raiva por Coínin ter deixado a maldita camiseta comigo. Estava com raiva por não conseguir evitar de usá-la, e sentir essa inevitável vontade de vê-lo outra vez..."

Em 1974, o vilarejo de Wolfgracier recebe a vista de Bael, um Demônio da Encruzilhada. Astuto, o "homem" fecha inúmeros pactos na cidade, e anos depois o pagamento precisava ser feito. Coinin, um de seus cães do inferno – encarregados de recolher as almas das pessoas cujos pactos vencem – é mandado para o vilarejo. Porém, em um de seus trabalhos Coinin com o intuito de aproximar-se do ultimo condenado, voluntariamente decide ajudá-lo em um sua pequena oficina. Como um gesto de hospitalidade e agradecimento, o homem convida o rapaz para um jantar, onde ele conhece Amélia, a filha do homem, e também o motivo pelo qual o pacto foi feito.