Os irmãos Winchester descobrem uma nova raça de vampiros e estão dispostos a acabar com a cidade de Mystic Falls para salvar uma velha amiga caçadora. Porém, eles acabam "esbarrando" nos irmãos Salvatore e digamos que não recebem uma acolhida calorosa.
Embora Damon esteja louco para decepar os intrusos e Dean se coçando para não enfiar uma estaca no coração do vampiro insensível, enquanto Stefan e Sam lutam por um pouco de maturidade, todos são obrigados a se unir para lutar contra uma nova ameaça que assusta o mundo sobrenatural.