Khali tem apenas dez anos e o natal é sua data comemorativa preferida, tanto que faz a família comemorá-lo por uma semana inteira antes do dia oficial. Naquele ano, ela descobre uma coisa que o torna ainda mais especial: O Papai Noel - o velhinho de vermelho que entrega presentes para as crianças todos os anos - não é bem um "papai"... Nisso, torna-se sua determinação presentar o tal velhinho, de forma que seu natal seja tão feliz quanto os dela.

Tris Maxfield é uma estudante de medicina que caça e estuda vampiros, limpando cidades desses sanguessugas. Herdeira da Institução Augustine, nutre ódio pela espécie, que para ela causa apenas a destruição da humanidade. Porém, durante essa vida, se apaixonou por um bruxo Bennett, e acabou perdendo as pessoas que mais amava para o mundo dessa espécie que tanto odiava, o que só aumentou ainda mais esse ódio.
Então Tris vai à cidade de Mystic Falls, que é conhecida por ter um importante histórico sobrenatural - atualmente invadida por bruxos do clã Bennett que estão em guerra com um misterioso clã inimigo. Ela vai até lá com o objetivo de tentar reconstruir o que perdeu no passado. E, para concluir a sua missão, vai precisar da ajuda de um certo bruxo Bennett... o que poderá preencher um vazio enorme que ela possuía dentro de si, ou destruí-la por completo.
Basta que suas decisões a levem aonde pretende chegar