A profecia prediz a volta do grande rei inglês, mas nunca datou o dia que ele voltaria a andar pela terra. Por causa disso, o grandioso feiticeiro Merlin vaga há séculos pela Inglaterra, na esperança de que um dia ele possa encontrar seu rei e guiá-lo de volta ao trono.
E com um sinal dos céus, Merlin acha seu senhor, agora no corpo de uma criança. O mago tenta de tudo para se aproximar da criança, mas mal sabe ele que a mãe dela é também a reencarnação de Morgana, a maior inimiga de Merlin e que também tem planos para com o poder da criança.
Assim, querendo proteger e distanciar seu filho do poderoso feiticeiro, Morgana amaldiçoa Merlin, invocando um demônio milenar, Eragon; metade humano, metade dragão. O demônio invade o corpo de Merlin, que agora tem que usar toda a sua força para achar um jeito de ter o controle de seu corpo de volta, e assim poder guiar seu jovem senhor ao trono inglês.

Raptar a amada nunca vai ser o jeito ideal de fazer uma garota gostar de você. E Ryuu foi perceber isso tarde demais, quando já havia levado Chaewon para um passado longínquo. Cansado demais para voltar, Ryuu tem que lidar com as próprias emoções e aprender a entender melhor as pessoas à seu redor, para poder finalmente se dedicar ao amor, com maturidade.

Minsoo é um famoso cantor, membro do grupo Shortcut que, infelizmente, entrou em hiatus. Minsoo não faz mais nada há quase um ano, além de visitar sua mãe para mimá-la com presentes. Um dia, durante uma das visitas, a mãe de Minsoo atende seu celular e confirma para o CEO da empresa para qual seu filho trabalha de que ele irá participar de uma nova proposta que sugeriram a ele. Chegando na empresa para assinar os contratos, Minsoo, que foi levado por sua mãe a contra-gosto, aceita fazer um pequeno papel num novo drama coreano, e que o levará a descobrir o amor por uma jovem, a quem ele machucou no passado.

Sandman, o deus dos sonhos se vê encurralado quando seus irmão não querem ajudá-lo a entender o que é estar apaixonado. Mas nem por isso ele decide desistir e acaba arrastando seu irmão mais novo, Désiré, para dentro do sono de sua amada, buscando saber se ela ama-o de volta. Ao saírem do sonho, Sandman percebe que o enfermeiro da menina consegue vê-lo e não entende a nova situação em que está, já que sempre soube ser invisível para todos os mortais.