A volta de Edward não significou no mesmo relacionamento que antes. Isabella se sentia a cada dia mais confusa sobre seus sentimentos e suas decisões para o futuro. Uma conversa com Rosalie a apresenta não somente uma grande amiga que ela poderia ser, mas também os prós e contra de se tornar vampira, além de ajudá-la a quebrar barreiras que ela mesmo colocava no caminho. A ajuda um tanto inesperada de alguns amigos distante traz a vida de Bella Swan o vampiro psicopata Damon Salvatore, que, junto com Rosalie, vai lhe mostrar o que é realmente viver antes de querer morrer. E, no meio de toda a confusão de forks, descobertas sobre bruxas e amores antigos, cada um arruma uma forma de quebrar as barreiras impostas.