Os irmãos Winchester vão resolver uma morte em Forks.
Isabella Swan, ainda se recuperando do abandono de Edward e os demais Cullen, vê sua vida virar ainda mais de cabeça para baixo quando sua mãe e Phill morrem em um acidente de carro e, como se isso não bastasse, seu pai, Charlie, é brutalmente assassinado.
Bella se vê completamente sozinha e não vendo mais motivos para viver ela resolve se jogar de um penhasco.
Sam e Dean acabam chegando bem a tempo de ver Bella se jogar e acabam a salvando.
No meio de tudo isso, sentimentos começam a surgir e Bella acaba descobrindo que não é apenas uma simples humana como sempre pensou que fosse.