Arrogante, prepotente e deprimido, Khain direciona seus passos para um caminho sombrio.
Compactuando com demônios, aprendendo as artes da magia e da luta, um garoto busca seu lugar em um mundo novo, longe da ilha infernal na qual cresceu.
Perdido e marcado pelo destino, em uma eterna sede por poder, ele segue o seu caminho em busca de artes ocultas para uma vingança egoísta... enquanto o hálito fétido de uma criatura sombria toca sua nuca, caçando-o como um animal.

Essa história é um paralelo com o Dança Com Demônios.
Um pequeno encontro de Qanahhyr, o mestre de Khain, com um grupo de mercenários.