Começou a aniquilação de guildas em Fiore.As únicas restantes foram Caitshelter,Fairy Tail,Raven Tail,Mermaid Heel,Lamia Scale,Blue Pegasus,Grimoire Heart,Saberthooth,Oración Seis,Kitsune Akuma,Phanton Emperors,Tenshi no Namida e a Kinzoku Anka.

"Talvez todos os dragões nas nossas vidas são princesas que estão apenas à espera de nos ver agir, apenas uma vez, com beleza e coragem. Talvez tudo aquilo que nos assusta é, na sua essência mais profunda, algo desamparado que quer o nosso amor."

No baile da Guilda Fairy Tail,Wendy se sente meio sozinha...