A chegada de Morgana meche com todos em Storybrooke, uma bruxa misteriosa que surgiu através de um portal vindo direto de Avalon. Merlin e Rumple que tem um passado com Morgana ficam um tanto assustados e preocupados. Merlin é um jovem mago que tem uma missão na cidade vai fazer de tudo pra descobrir como Morgana chegou ali, já que acreditava que havia matado a bruxa, Já nos flashbacks Vamos descobrir como Morgana conheceu Rumple, e qual historia os dois tem. Mas como dizem toda magia vem com um preço e todas as escolhas tem uma consequência.