Mary, rainha da escócia, é enviada a corte francesa para garantir a aliança estratégica da escócia através de seu noivado arranjado com o príncipe Francis, filho do rei Henry II. Mas a implicância de Francis em se casar com Mary, e o mistério de um alguém dentro do castelo que vem ajudado Mary a faz se aproximar de Sebastian, filho bastardo do rei e meio-irmão de Francis. O amor, seu reino, o medo, obrigará Mary a fazer uma escolha entre o amor e o seu dever.