Lucy recebeu uma visita inesperada de um Damon Slayer maligno que a obriga a sair da guilda e a fazer parte de um plano doentio, mas Natsu desconfia do motivo pelo qual Lucy diz querer sair da guilda, e a vigia, descobrindo que ela estava em um grande perigo, nessa luta por salvar Lucy, um sentimento diferente é despertado em Natsu, será que é amor?