Killian Jones e David Nolan vêem suas vidas viradas de cabeça para baixo. Após um longo período de paz e tranquilidade em Storybrooke, uma figura misteriosa conhecida como Rainha das Trevas ameaça lançar uma maldição na cidade e levar todos de volta para a Floresta encantada. Em uma tentativa desesperada de salvar Emma Swan que está sob ameaça da Rainha das Trevas, Kilian e David são lançados para além da fronteira de Storybrooke e não conseguem mais retornar devido a maldição que foi lançada pela Rainha do Gelo anos atrás. Devastados pelos acontecimentos e sem saberem o que fazer, Killian e David se aponham um ao outro e tentam seguir a vida em Nova Iorque. O destino então une os dois de uma forma imprevisível.

O ano é de 2035 no Brasil, e desde a polêmica eleição de 2018 o país vem sofrendo drásticas mudanças. O governo se tornou autoritário e passou a reger o nosso país com leis fundamentadas na religião, fazendo com que o país se dividisse e se destruísse. Não há democracia. Não há mais direitos e segurança garantidas. A segregação de raças, a caça aos homossexuais e a retirada de qualquer direito feminino garantido por constituição é real.
Rafael é um jovem de dezessete anos, estudante de uma escola cívico militar, filho de um membro do governo e criado dentro dos padrões religiosos e militares que foi imposto para si. Ao receber um amigo estrangeiro de seu pai em sua residência, Rafael começa a sentir coisas que nunca havia sentido até então. Esses sentimentos fazem com que seus olhos se abram para a realidade e comece a finalmente, pela primeira vez na vida, se sentir ameaçado e temer pela sua vida.

Passado apenas alguns anos depois dos eventos que ocorreram em "a esperança" Gale Hawthorne agora se tornou um capitão poderoso e honrado da nova capital. Inesperadamente um pedido de socorro surge do esquecido. Algo ou alguém de onde antigamente se encontrava a América do Sul está mandando um fraco sinal de socorro. Ao mesmo tempo em que Gale sente que tem que proteger a população de Panem dos resquícios deixados pela capital (grupos contra o novo governo e antigos seguidores de Snow) ele se pega curioso em saber o que está acontecendo no mundo a fora. Se a América do Sul, dada como devastada e sem sinal de sobreviventes, está mandando algum sinal de atividade, quais nações mais sobreviveram a grande guerra? Por quanto tempo o governo de Snow escondeu das pessoas a realidade? Se essas nações existem mesmo, são elas auto suficientes ou são comandadas pelo mesmo regime que era governada Panem?