Um obstáculo nasce entre Percy e Annabeth, e juntos os dois terão de aprender a superá-lo e acima de tudo manter sua amizade. O clima no Acampamento Meio-Sangue é de desconfiança e traição. Quem estará falando a verdade? Quem será o traidor? Em quem poderão confiar? Grover, Annabeth,e Percy mais uma vez terão de lutar para que tudo dê certo.

Será que as escolhas ás vezes valem a pena? Percy e Annabeth sofrerão pela eternidade com estas.
" Corações partidos e últimos adeus, eu percebi que eu te magoei, te disse que estaria junto com você, obtive força apenas para dizer: Me desculpa, por quebrar todas as promessas que eu não estava por perto para cumprir. Se apenas você me escutasse, esta vez é a última vez que eu irei te pedir para ficar. Mas você já está em seu caminho. Preenchido com tristeza, cheio de dor sabendo que sou o culpado por deixar o seu coração na chuva. E eu sei que você irá embora e me deixar na mão pagando pelo que eu fiz com você. Porque eu não quero ver você e eu em caminhos separados. Eu estou implorando para você ficar, caso não seja tarde demais."

Percy finalmente consegue terminar o 3º ano do colégio, mas isso sempre vem acompanhado de algo mais: o baile de formatura.Nem tudo é festa quando se é um meio-sangue. E chanches perdidas ás vezes fazem a diferença.[sinopse sujeita a alterações]

O que um momento de silêncio não faz?
Dois grandes amigos podem ficar em uma confusão de sentimentos, e ver que a amizade sempre pode se transformar em algo mais.
Promessas quebradas ainda podem ser cumpridas e você sempre pode voltar atrás nas suas decisões.
"Eu omiti, eu nunca te falei
Todos os anos que eu te amei
Tentando disfarçar, daquilo que eu chamo de amor."
Percy/Annabeth