Quando Rachel conheceu Quinn numa boate, ela não gostou. Rachel se muda de escola e percebe que não tem como fugir de Quinn. Apesar de não querer a garota por perto, situações inevitáveis acontecem que a fazem perceber que a amizade é uma coisa boa. No meio da amizade, talvez um amor. E talvez um segredo muito bem escondido.

Rachel Berry está prestes a pisar nos palcos mais uma vez. Está noiva. O passado, aparentemente, ficou para trás. Até que Quinn Fabray aparece para bagunçar sua vida. E o que ficou esquecido - ou apenas adormecido -, de repente, se torna mais presente do que nunca.

É o primeiro dia de estágio de Rachel Berry numa redação dentro da faculdade. Já neste primeiro dia, ela tem de lidar com uma colega que parece não se importar com ela e com um trabalho que não parece lhe agradar. O que serão dos outros dias?

Rachel, Kurt e Blaine dividem um loft em NY e precisam de mais um morador para dar conta das despesas. É quando surge Lucy, uma garota que parece carregar uma bagagem de "problemas".

Em sua festa de aniversário, Rachel Berry conhece Quinn Fabray, a vocalista de uma banda independente, que oferece um novo mundo a ela recheado de situações inusitadas, risadas e, sobretudo, música.