Nerikia é uma nação ideal guarnecida por uma circunferência montanhosa chamada Leviatã. Um terço de seus habitantes é treinado para se tornar Mago e despachada às Terras Decaídas, regiões além do Leviatã habitadas por homens ordinários, para a manutenção da ordem e da paz em um mundo corrompido. No entanto, mesmo em Nerikia a paz é ameaçada por uma sorte de criminosos, desde Magos Hereges renegados da ideologia nerikiana , até indivíduos de outras raças mágicas, que habitam os arredores externos do Leviatã.
Cinco anos após um ataque terrorista à Academia de Merovinch, uma instituição formadora de Magos, a estudante Mirella Greime é visada por pretensiosos olhos vermelhos cada nerikiano com potencial para ser um Mago detém uma cor de Aura representada nos olhos e atraída para uma armadilha maquinada por um Mago Herege. O desaparecimento dessa estudante desperta a atenção de suas amigas: Érika, Anna e Priscilla; e o trio recorre ao Diretor da Academia, Roland Lempe, para tentar encontrá-la.
O paradeiro de Mirella Greime, porém, reside em outro plano da realidade, um simulacro arquitetado especialmente para a execução de um dos crimes mais sórdidos dos quais as mulheres são vítimas. Para impedir esse trágico fim, uma corrida contra o tempo terá início, ansiedade e culpa serão suportadas, desavenças serão relegadas, e estudantes de magia sentirão, pela primeira vez, o ardor de batalhas mortais.

"Eu quero sair. Me deixe sair. Me deixe existir. Me deixe despertar."

Misteriosos eventos sobrenaturais acompanham o primeiro dia de aula em Ventura, um colégio já renomado pelo seu repertório de lendas urbanas. O calouro Léo Ventura, 15 anos, além de enfrentar os problemas comuns de alguém que tenta se adequar numa nova escola, se depara com estranhos fenômenos que se arrastam por todo o dia de aula, o que inclui um enigmático cartão dado a ele por um pássaro negro. No verso desse cartão, uma combinação com oito zeros; na frente, o verbo "despertar".

A criança insatisfeita com uma história sem final cresce para terminá-la. Um novo desfecho para o dragão malicioso que o assombrava em seus pesadelos.