Sinopse: Renesmee Swan, quando criança amava ouvir as lendas de vampiros, lobisomens e monstros que sua avó contava. Porém, com o passar dos anos começou achar tudo chato e fantasio. Sua avó, Esme Swan, sabia que nada daquelas lendas eram mentira e assim, deu uma capa vermelha a sua neta, para proteger deles, seres místicos.

Renesmee conhecerá Jacob, um lobo nada bonzinho, Renesmee se apaixonará por ele, mas ele não contou sua verdadeira identidade. Renesmee acreditará? E ficará com ele? Ou sua avó, Esme, contará primeiro? O que acontecerá? Isso só descobrirá se ler, venha e entre em Lobo Mau.