Por muito tempo tentaram nos ludibriar de que os verdadeiros monstros somos nós, seres humanos, que nós somos os verdadeiros seres de horror.
Porém, a verdade é que tal ideia foi criada para nos acalmar, como pessoas, para que nós esquecêssemos do medo. Mas acontece que esse foi o pior erro na história humana, pois monstros, fantasmas, bruxas, lobisomens e tudo o que se esconde em nossos pesadelos, estão ao nosso redor e não medem esforços para matar, assustar e trazer o terror ao nosso mundo.

O circo Fannark está na cidade, um circo grande e magnífico, cheio de sorrisos e apresentações incríveis, até que as luzes se apaguem. Para um lugar onde os sonhos se realizam, ficar preso no mesmo é um pesadelo eterno.
Mas todo lugar esconde seus segredos, quais são os segredos de Fannark?

- Se passou um ano depois que Artie,Brittany,Tina,Blaine e Sam se formaram,sobrando apenas Unique,Marley,Kitty,Jake,Ryder,Joe,Sugar e Rory,que retornou da Irlanda;

- Novos personagens iram entrar para o ND;

- Podem ser cantadas músicas que já foram cantadas em Glee.