Um acidente com o vira-tempo faz com que Hermione viaje de volta no tempo. Ela se vê então há 18 anos atrás, durante o último ano do primeiro reinado de terror de Voldemort, diante de ninguém menos que os gêmeos Prewett.

Morgana teve a mais bela história de amor ao lado de Tom, mas a ganância destruiu o vasto castelo de cartas que fora construído com tal sentimento. É então que Hermione toma conhecimento de todo o passado inimaginável de Voldemort, descobrindo-se mais ligada à ele do que poderia imaginar.