Cansados da irresponsabilidade de Sebastian, os warblers procuram Hunter para ser o seu novo líder.

À primeira vista Hunter parece ser egoísta, frio e manipulador mas aos poucos ele se mostra uma agradável surpresa.

Sebastian Smythe e Quinn Fabray formam um belo casal. Eles são inteligentes, simpáticos, bem atraentes e o mais importante: eles estão apaixonados. Porém as coisas ficam mais complicadas quando Sebastian descobre que vai ter que se mudar para França com os pais por um tempo indeterminado.
Inspirada por esse vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=xpu1-W_nXN0

Blaine vai parar em um reformatório após ter sido pego pixando. O que ele pensa ser o maior dos castigos acaba se tornando a melhor experiência da vida dele.

Santana vai ao shopping com seu melhor amigo, Blaine, e lá conhece Sebastian, um garoto misterioso, sedutor que logo deixa claro suas intenções.
Após alguma resistência eles acabam descobrindo juntos um novo sentimento.