"Há uma lenda comum aos Humanos e Elfos, conhecida por Sangue Ruim. Esta lenda afirma que àqueles que nascerem com cabelos avermelhados estarão fadados a ruína. Os Sangues Ruins sempre trarão a discórdia, guerra e morte, por possuírem cabelos cor de sangue..."

Há milênios as três grandes raças, Humana, Élfica e Duch convivem harmonicamente em Arunia. A princesa de Valond, Elizabeth Bates, estava prestes a concluir a trajetória que fora designada a ela por toda sua vida, quando Excalibur, a Lendária Espada, fora roubada de seu reino. Enquanto isto, a grande organização Lust, responsável por saciar os prazeres mundanos da sociedade, está a ponto de dividir-se em função da intromissão da facção Umbra e a discordância de ideias dos engajados. A ameaça de guerra entre os reinos faz com que Elizabeth tenha que desviar seu plano e finalmente tomar as rédeas de seu futuro, assim como do futuro de Arunia.

"Estou perdida. Sobrevivendo durante dois anos, me perdendo, falhando em encontrar-me. O que eu deveria fazer? A culpa não foi minha. A culpa não é minha."

Kamakura, província de Kanagawa, Japão. Uma garota anômala preenchida por gentileza e alegria, Akane, cativa todos a sua volta. Encantadora, excêntrica, perfeita. Todavia, tudo muda durante o último ano de seu ensino fundamental. Desesperada, Akane transforma-se, tanto em aparência, como em essência. A garota desafortunada e descrente de virtudes, arrasta agora seu incerto futuro sem nem imaginar o que lhe acontecerá, quem irá encontrar, e principalmente, reencontrar.