Niklaus Mikaelson morava em Los Angeles, é um homem conquistador e que nunca teve problemas com mulheres. Mas seu jeito antipático e frio, não as deixava tanto tempo em sua vida. Ele trabalhava em uma corporação de agentes secretos do FBI. Surge um misterioso assassinato em uma cidade pequena, quase apagada do mapa chamada Mystic Falls. Alexia Branson de dezenove anos, foi assassinada no baile dos formandos. Ele viaja até lá e se passa por um novo morador, se infiltrando na vida de todos que ele acha suspeito. No meio disso, conhece Caroline Forbes a filha da xerife, uma jovem encantadora que não parava de falar um minuto, talvez ele estivesse se apaixonado por ela. Mas talvez, ela também poderia ser a assassina.

Quero sentir o calor do seu corpo,quero seus lábios nos meus e que sua mão de uma volta pelo meu corpo.Não importa se você é o sogro da minha melhor amiga, a única coisa que importa é eu e você, e agora Ian Salvatore.