No caminho para Washington, Daryl, Rick e seu grupo veem-se unidos a Gareth e seus aliados em busca da cura para o apocalipse; embora não haja uma relação de confiança entre os sobreviventes dos dois grupos, há uma nova oportunidade para recomeçar.
Enquanto isso, Beth se encontra em uma realidade diferente. Após ter sido levada por um completo estranho, encontra um novo grupo e é acolhida, porém, sua nova família não é tão boa quanto parece. Ela deve aprender como defender-se em um mundo onde os vivos são tão temidos quanto os mortos.
Ninguém suspeita a respeito do que se passa nas mentes de Beth Greene e Daryl Dixon, afastados de forma repentina em um momento no qual viam apenas um ao outro. Mas aquele não foi o fim. O objetivo de Daryl é encontrar Beth e ele não descansará até conseguir, afinal, ela foi aquela que conseguiu mudar sua mente.