Akurosu Isao, um jovem de 15 anos no 2º Ano do Ensino Médio, é um Mestre Assassino que prefere ser um lobo solitário, mas, com a sua aparência --seus cabelos longos e loiros junto com os seus olhos rubros como rubi, além de ser um jovem muito bonito, embora ele desgosta da cor vermelha--, ele é sempre cercado por belas garotas. Mas um dia, ele saiu com Amano Yuma, uma bela estudante de outro colégio, e ela se revela um Anjo Caído, e perfurou sem piedade o coração de Isao. À beira da morte, uma ruiva chamada Rias Gremory o ressuscitou como um demônio, e Isao vai viver pelo resto da vida como um desafiador de Deus... Ou é o que parece...