Rachel Berry e Quinn Fabray fizeram o ensino médio juntas em Ohio e nunca foram grandes amigas; brigavam por namorado, papéis em peças e havia uma competição sem fim entre as duas! Mr Schue e seus amigos tentaram fazer com que elas cedessem e fossem boas amigas, mas nunca adiantou. Com o passar do tempo, grande parte do Glee Club se formou e com isso ambas foram atrás de seu destino. Rachel fazia faculdade em NYADA com seus dois melhores amigos, Kurt e Blaine, e vivia uma vida de casada com Finn, com os dois dividindo a mesma casa. Mesmo que ele não estivesse mais estudando, trabalhava em um café e sentia-se satisfeito por estar perto de sua amada. Enquanto isso, Quinn estudava artes cênicas em Julliard e vivia sozinha, porém realizada com tudo o que havia conquistado. Nossas duas garotas pensavam que suas vidas nunca se chocariam novamente, quando uma ironia do destino as obriga a se encontrarem novamente e mais do que isso, descobrir algo novo juntas.

Rachel Berry acaba de ser traída por seu ex namorado Finn Hudson e com o rompimento é obrigada a enxergar o mundo fora da bolha em que o rapaz a colocou. A partir disso, a morena resolve tomar uma nova atitude e se joga em um mundo inesperado e desconhecido, recheado de surpresas novas. O que ela não sabia, era que seria surpreendida com uma nova vértice para o seu coração.