Rachel Berry tem um namoro com um usuário e traficante, Finn Hudson. Duranto um tempo, Finn fica violento e Rachel se ver obrigada a terminar seu namoro. Terminado o namoro, Rachel é ameaçada de morte, o que faz que ela peça ajuda a seu pai que tem como amigo Russel Fabray, um dos melhores policias de New York. Para proteger a si própria e a seu pai, ela casa com Quinn Fabray, uma excelente policial. Quinn é apaixonada por Rachel desde a infância, mas Rachel não a vê como sua espesoa e a trata com frieza. Mas certas ações da loira a deixa incomodada o bastante.
Será que ela vai perceber o amor que Quinn tem por ela a tempo ou será tarde de mais?

Santana e Rachel tem uma ligação muito forte. Elas começam um date fake pra conquistar as loirinhas. Aí, Santana e Rachel ficam muito ligadas uma a outra, não como um casal, mas sim como amigas, tipo "metade da laranja". Quinn não aceita, porque ela morre de medo de perder Rachel pra Santana, Brittany no começo fica meio relutante, mas acaba aceitando a amizade das duas. Quinn pede pra Rachel escolher entre ela e Santana, e Rachel escolhe Santana.

Mr. Schue passa uma tarefa sobre Desejo e é aí que a vida e os sentimentos de Rachel Berry e Santana Lopez mudam.