A aliança dos Chapéus de Palha e dos Piratas do Coração ancoram em uma curiosa ilha onde sempre é dia de festa. Com os conhecimentos de Shachi e Penguim, Law e Luffy terão uma experiência maluca no incrível mundo da alucinação.

Tsuna está em um caso com Gokudera, mas, por ironia do destino, o pequeno mafioso acaba descobrindo coisas com podem mudar o futuro dessa relação.

Ao receberem as boxes Vongola, Tsuna e seus amigos descobrem que precisam voltar ao passado para completar os desafios dos Arcobalenos para aumentar o poder de seus anéis.
Durante a viagem da Família Vongola, Irie Shoichi e Spanner ficam encarregados de proteger as ruínas da Base Melone e a Base Vongola, porém, notam que não é isso o que realmente querem fazer...