Aos 15 anos, Isabella Marie Swan, ou simplesmente Bella vê sua vida virar de cabeça pra baixo quando seu namorado Edward Cullen a abandona sem dar muitas explicações. É quando ela começa uma forte aproximação com seu amigo Jacob Black que a ajuda a sair de uma possível depressão, mas por ironia do destino Bella fica sozinha novamente quando Jacob sofre um acidente e fica em coma por tempo indeterminado. Para Isabella, sua vida acabara ali, nada mais tinha sentido. Três anos depois Damon, um perigoso e misterioso vampiro, que também havia sido vítima de uma trágica história de amor se muda para a monótona cidade de Forks e conhece Isabella que cercada pelo trauma do abandono rejeita qualquer tipo de aproximação, mais com o tempo, conforme vai baixando a guarda começa a apaixonar-se por ele, abrindo-se para uma nova experiência que lhe proporcionará uma imensa felicidade, mas como nem tudo são flores, surpresas e reviravoltas tambem a causarão dor jamais sentida. Se Jacob acordasse? Se Edward voltasse abrindo novamente as feridas até então cicatrizadas? Seria isso possível ? Talvez.
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Bella: - Quais são seus poderes? - perguntei curiosa
Damon: - Descobrir o maior medo das pessoas e usá-lo contra elas.
Bella: - Parece interessante. Qual o meu maior medo?
Damon: - Você tem medo de se entregar a mim. Medo de que eu te machuque.
Bella: - Mais que convencido. E posso saber como você poderia usar esse medo contra mim?
Damon: - Assim...