Três anos se passaram desde a Batalha de Hogwarts.George Weasley está devastado pela morte de seu irmão até que reencontra sua velha amiga, Angelina Johnson. A aproximação repentina faz com que George volte a sorrir, ao mesmo tempo em que a culpa e o remorso invadem sua mente.

Merope Gaunt, uma moça apática e solitária, vivia sendo desprezada pela família. Apaixonada pelo jovem mais bonito e rico de todo o vale, ela vê a oportunidade de se aproximar de Tom Riddle quando seu pai e irmão são presos. Ao chegar à casa de seu amado, conhece o rapaz e sua personalidade desprezível. A partir do momento em que são obrigados a conviver, sem abandonar seu modo rude, ele encanta-se pela garota e os dois iniciam uma conturbada e tortuosa relação.