O que fez Elise se tornar instrumentista foi o participante do seu primeiro festival no Ensino Médio. Um garoto cego e discreto, levemente popular e dois anos mais velho. Seu coração nunca sentiu tanto em uma voz durante toda a sua vida. Inspirando-se em Noah, volta para os instrumentos após anos e determina-se a ser a melhor para que em algum momento consiga chegar ao nível dele, poder ficar ao seu lado, mesmo que nem saiba onde ele está.
Elise termina o Ensino Médio e entra na melhor Universidade de música do Estado determinada a cumprir seu objetivo de ser a melhor, se surpreendendo ao encontrar Noah... Mas tudo nele é diferente.
A cada segundo ao lado dele se sente confusa pelas fantasias que criou e a realidade, a mágoa e uma paixão infundada. Deixa-se ser levada pelas emoções e antes de notar, ao tentar superá-lo, se apaixona ainda mais.