Jessie fisgou um terno e um chapéu-coco do guarda-roupa e, com a maquiagem, pintou o rosto de branco e fez surgir um bigode. James livrou-se da peruca e a acompanhou até o palco. Dançaram ao som de uma música invisível, ele batendo os pés e balançando o vestido, ela rebolando e movendo as mãos com desenvoltura enquanto cantava letras sem sentido.

No público, Ekans e Koffing acompanhavam, uma balançando o chocalho, o outro barrindo. A festa era deles e não tinha regras ou significado. Mas quando James encontrou os olhos de Jessie, suas letras tinham todo o significado do mundo.