Narrador: Shuji está no castelo de Bran... E agora é o meu dever enfrentá-lo. Com a derrota de Reynard e Lucian nas mãos do vilão, é a minha vez de lutar contra ele. Nós lutamos de igual a igual, mostrando todos os nossos poderes. Eventualmente, Shuji acaba enlouquecendo e se transformando em um monstro terrível. Agora é tudo ou nada. Eu devo vencer essa batalha, ou tudo estará perdido...

[Cenário: Castelo de Bran, sala do trono]

[Naoto encara a nova forma de Shuji, que é um ser gigante humanoide com enormes asas de anjo e de morcego nas suas costas, um corpo de cor branco pálido, mãos e pés com garras grandes, longos cabelos loiros e um visor com o desenho de um olho]

Shuji: E então... Pronto para ser engolido inteiro?

Naoto: Não... Mas eu vou lutar com tudo o que eu tenho!

Shuji: Então vamos lá!

[Naoto invoca a alma do cavaleiro negro]

Naoto: Change Soul, Black Knight!

[Uma espada preta aparece nas mãos de Naoto]

Naoto: Você vai morrer agora!

[Naoto dá um ataque de sete cortes em Shuji]

Naoto: Black Rose Strike!

[Shuji acaba ferido, mas para a surpresa de Naoto, o vilão se regenera]

Naoto: Mas o quê?

Shuji: Seu insolente, pensou mesmo que podia me deter? Eu posso me recuperar.

Naoto: Droga!

Shuji: Mas agora é a minha vez...

[Shuji levita as labaredas negras e as transforma em agulhas gigantes, os quais ele joga em Naoto]

Naoto: Mas isso...

[Naoto consegue desviar]

Shuji: Bela evasão. Mas vamos ver se supera isso!

[Shuji usa suas duas mãos gigantes para criar um tornado negro]

Shuji: Dark Tornado!

[Naoto é atingido pelo tornado negro de Shuji]

Naoto: É forte demais...

Shuji: Hmph. Desista!

Naoto: Eu me recuso!

[Naoto invoca a alma de Vidar]

Naoto: Change Soul, Vidar!

[Naoto consegue jogar várias facas em Shuji, e o tornado desaparece]

Shuji: Muito bem...

[Shuji se regenera e as facas caem no chão]

Shuji: Chegou a hora de você morrer!

[O visor de Shuji começa a brilhar vermelho]

Shuji: Laser Blast!

[Um laser de cor vermelha surge do visor de Shuji. Naoto consegue desviar]

Shuji: Heat Flare!

[Shuji lança cinco chamas na direção de Naoto, que o atingem feio.]

Naoto: Não posso desistir ainda!

[Naoto invoca a alma de Nyaminyami]

Naoto: Change Soul, Nyaminyami!

Shuji: Heat Flare!

[Shuji lança cinco chamas em Naoto]

Naoto: Marine Tornado!

[Naoto cria um redemoinho feito de água que consegue repelir o Heat Flare de Shuji]

Shuji: Esse garoto...

[Naoto já está quase cansado]

[Cenário: Castelo de Bran, sala principal]

[Lucian, Hideki, Eriko e Benkei estão na sala principal analisando mais sobre a “essência” localizada dentro do castelo]

Hideki: Eu achei algo muito estranho aqui... Sobre o castelo Bran.

Lucian: O que você quis dizer com isso?

Hideki: Vocês disseram que o castelo foi destruído no ano 2000. No entanto, ele está intacto, mesmo antes da transformação.

Benkei: Com um intervalo de tempo maior do que 58 anos, você acha que o castelo seria reconstruído a tempo?

Eriko: De fato ele foi. O castelo Bran foi um ponto turístico tão precioso que as pessoas foram capazes de reconstruí-lo novamente.

Hideki: Mesmo com os tijolos possuídos com coisas sombrias?

Lucian: Eu não acho que a essência esteja no castelo como um todo... Acredito que ele esteja no subterrâneo.

Hideki: Já sei! Abaixo da terra, não é mesmo?

Lucian: Espero que sim.

Reynard: Se a essência do Rei Demônio estiver no subterrâneo, ele deve estar no andar mais profundo desse castelo.

Eriko: É também possível que este seja o lugar que não tenha sido destruído durante a épica batalha de 2000.

Hideki: Mas isso não explica como os pedreiros conseguiram reconstruir o castelo sem serem atingidos pela essência maligna.

Benkei: A palavra chave possa estar no portão selado.

Hideki: Portão selado?

Eriko: Logo após a derrota do Rei Demônio, algumas pessoas conseguiram selar parte de sua essência no lugar mais profundo do subterrâneo.

Lucian: Tão profundo que é quase despercebido, mas que existe. E ele está selado por um portão.

Reynard: Eu vou tentar quebrar o selo do portão.

Eriko: Mas e se a essência sair?

Reynard: Eu posso tentar vencê-la. Afinal, eu sou um Gallerian. Eu posso tudo!

Hideki: Exceto vencer a reencarnação do Rei Demônio...

Reynard: Nem me lembre... Talvez eu esteja fraco demais...

Hideki: Ou talvez... Shuji não seja a reencarnação do Rei Demônio.

Reynard: O quê?

Lucian: Ele descobriu...

Reynard: Mas Shuji tinha poderes iguaizinhos aos do Rei Demônio! Além disso, ele...

Lucian: Nasceu no mesmo dia em que o Rei Demônio morreu... Sei disso.

Hideki: Mas ainda assim isso não justifica muita coisa... Pensem bem, em que ano os monstros apareceram pela primeira vez em Tóquio?

Eriko: No ano de 2056.

Hideki: Perceberam que tinha algo de esquisito envolvendo tudo isso?

Benkei: Já havia notado isso. De fato, eu já tinha suspeitas desde aquela descoberta.

Lucian: Além disso, Shuji sofre menos dano da Grandleon. Se ele realmente fosse a reencarnação do Rei Demônio, ele já teria sido aniquilado.

Eriko: Disso eu concordo.

Hideki: Então pelo visto o Shuji não é a reencarnação do Rei Demônio... Mas se ele não é a reencarnação, então quem é?

Lucian: Droga...

Reynard: Eu não sei. Pode ser qualquer outra pessoa...

[Hideki abre uma de suas malas]

Eriko: Isso não é hora de ficar estudando... Ah, esqueci que você não tem poderes.

[Hideki pega um papel e uma caneta]

Hideki: Aqui não tem mesa, mas não impede que eu faça minhas próprias teorias.

[Hideki começa a escrever]

Lucian: O que será que ele está planejando?

Reynard: Enquanto isso eu vou em busca da essência maligna.

Hideki: Está certo.

[Reynard sai da sala principal, e vai em busca da essência maligna]

[Cenário: Castelo de Bran, sala do trono]

[Naoto e Shuji continuam se enfrentando.]

Shuji: Seu grande insolente...

[Shuji invoca um tornado de cor preta com suas mãos]

Shuji: Dark Tornado!

[Naoto invoca a alma da dríade]

Naoto: Change Soul, Dryad!

[Naoto cria um tornado com várias folhas de cor verde clara para atacar o tornado de Shuji]

Naoto: Magical Leaf Tornado!

[Os dois tornados acabam colidindo]

Shuji: Seu maldito! Como você conseguiu esses poderes?

Naoto: Derrotei vários de seus monstros. Tenho que admitir, se não fosse por você, eu não teria esses poderes agora.

Shuji: Você... Você vai morrer!

[O visor de Shuji começa a brilhar vermelho]

Shuji: Laser Blast!

[Naoto invoca a alma de Ifrit]

Naoto: Change Soul, Ifrit!

[Naoto desvia do laser e faz uma dança de fogo]

Naoto: Eternal Blaze!

[Naoto lança todo o fogo em Shuji. Ele começa a se sentir mais fraco]

Shuji: Mas o que é isso? Eu nunca me senti tão fraco na vida!

[Shuji começa a sentir algo estranho na sua mutação. Parte de suas costelas aparecem no seu torso, juntamente com o seu coração]

Naoto: Mas o que é isso?

Shuji: Não... Não pode ser, isso eu não posso aceitar!

Naoto: Então Ifrit é seu ponto fraco?

Shuji: Aquele é... Uma das almas do Rei Demônio...

[Naoto começa a sentir uma dor estranha]

Naoto: Esse poder... Isso é...

[Uma luz começa a brilhar]

Naoto: Então... Eu devo...

[Naoto invoca a alma de Camazotz]

Naoto: Change Soul, Camazotz!

Shuji: Heat Flare!

[Cinco chamas vão atacar Naoto. Graças a sua audição, ele consegue desviar do ataque]

Shuji: Isso é loucura!

Naoto: A alma de Camazotz... Está me guiando agora...

[Shuji manda vários ataques em Naoto, mas ele desvia de todos eles]

Shuji: Ele não é normal!

Naoto: Já acabou? É a minha vez!

[Naoto sente uma dor no coração]

Naoto: Aquela outra alma... Ela ainda me chama...

[Naoto invoca a alma da súcubo]

Naoto: Change Soul, Succubus!

Shuji: Mas o quê?

Naoto: Shadow Clone!

[Naoto cria várias cópias de si mesmo que cercam Shuji]

Shuji: O quê?

Naoto: Háaaaa!

[Ambos os Naotos dão socões em Shuji]

Shuji: Essa força... Isso não é normal... Mas eu... Mas eu...

[Cenário: Castelo de Bran, sala principal]

[Hideki explica sua teoria para Lucian, Eriko, Benkei]

Hideki: Acredito que existe outra pessoa que seja a verdadeira reencarnação do Rei Demônio.

Benkei: Sim, ele existe.

Eriko: É seu amigo Naoto.

Hideki: Naoto-kun!? Mas como?

Lucian: Veja bem. Ele tem a capacidade de absorver almas de monstros. O Rei Demônio também pode controlar os monstros. Você vê alguma conexão?

Hideki: Mas o Naoto não nasceu no mesmo dia em que o Rei Demônio foi derrotado.

Eriko: Pense bem... Não é o dia, mês ou ano que importa aqui. O que importa é a sua essência... E Naoto tem a essência do Rei Demônio.

Benkei: Isso quer dizer que Shuji não é a verdadeira reencarnação do Rei Demônio, mas sim Naoto...

Hideki: Naoto é a reencarnação do Rei Demônio... Tenho que desvendar algumas teorias sobre isso...

Lucian: Ele é realmente um gênio... O que será que ele sabe?

Eriko: Mas eu não entendo? Porque Naoto é a reencarnação do Rei Demônio?

Hideki: Talvez seja...

[Flashback]

[Naoto e Hideki estão conversando na base de operações na casa de Hideki]

Hideki: Lembro que Naoto me disse que ele esteve no Rio Danúbio antes de ter sido encontrado pelos pais.

[Fim do flashback]

Benkei: Naoto esteve no Rio Danúbio?

Hideki: Foi ele que me disse tudo sobre isso.

Lucian: Então Naoto deve ter nascido nesse castelo anos após a derrota do Rei Demônio. Como ele realmente surgiu é um mistério...

Eriko: Ter sobrevivido no Rio Danúbio sem pais é realmente um mistério...

Hideki: Mas agora eu percebi uma coisa bem estranha. A idade dele.

Benkei: E o que isso tem a ver?

Hideki: Naoto tem 18 anos em 2058. O que significa que ele nasceu no ano de 2040, 40 anos depois da batalha lendária de 2000.

Lucian: Eu entendo... Normalmente as ressurreições do Rei Demônio demoram vários anos após o dia de sua morte.

Hideki: Mas não é só isso. Eriko, você disse que os primeiros monstros surgiram em Tóquio em 2056, certo?

Eriko: Exatamente.

Hideki: No mesmo ano em que os monstros surgiram em Tóquio, Naoto tinha 16 anos. Coincidência?

Lucian: A que ponto você pretende chegar?

Hideki: 16 anos é uma idade simbólica para algumas pessoas. Em várias lendas, várias coisas ruins acontecem logo após a pessoa chegar a essa idade. Na história da Bela Adormecida, uma bruxa ameaçou a princesa de morte quando esta completar 16 anos.

Eriko: Está me dizendo que os monstros atacaram Tóquio quando Naoto completou 16 anos?

Hideki: Não posso dizer se é verdade, é apenas uma teoria.

Benkei: Mas é uma teoria muito interessante.

Lucian: Acredito que Hideki esteja dizendo a verdade. Olhando bem para tudo o que ele disse, faz todo o sentido o porquê de Naoto ser a reencarnação do Rei Demônio e não Shuji.

Eriko: Também acredito nisso.

Hideki: Mas ainda há um mistério não resolvido... Quem eram os verdadeiros pais de Naoto? E como foi que Naoto veio ao mundo?

Lucian: Vamos dizer... Que isso é obra do destino...

Benkei: O que você vai fazer?

Hideki: Avisar ao Naoto o que está realmente acontecendo.

Eriko: Você acha que ele vai ouvir?

Hideki: Eu acredito que sim. Ele é o meu melhor amigo.

Lucian: Eu vou para a sala do trono. Vou ver se ele está bem.

Hideki: Boa sorte com isso. Eu vou falar com ele no comunicador.

[Lucian sai da sala principal e vai para a sala do trono]

Hideki: Naoto-kun. Boa sorte...

[Cenário: Castelo de Bran, sala do trono]

[Naoto e Shuji se enfrentam]

Shuji: Esse poder... Como será que ele se tornou mais forte... Isso... Isso não é natural!

Naoto: Shuji Amaterasu! Esse será o seu fim!

[Naoto começa a despertar o mesmo poder. Ele sente uma aura roxa e seus olhos se tornam vermelhos]

Shuji: Mas... O que é isso?

[Um anel com uma aura de cor preta envolve Naoto. Desta vez, dois anéis pretos cobrem Naoto e eles começam a girar]

Naoto: Como ousa...

[Shuji fica assustado]

Shuji: Esse poder... Não! Como é que eu nunca tive esse poder antes? Esse é o verdadeiro poder do Rei Demônio!

[O comunicador de Naoto toca]

Hideki: Naoto-kun! Sou eu, Hideki, responda!

[Naoto ataca Shuji com uma bola elétrica de cor roxa. Shuji desvia]

Shuji: Heat Flare!

[Shuji lança cinco chamas em Naoto, mas ele cria uma barreira que destrói o ataque]

Shuji: Não! Isso não pode estar acontecendo!

Hideki: Naoto-kun! Responda, Naoto-kun!

Shuji: Laser Blast!

[O visor de Shuji dispara um raio laser de cor vermelha, mas Naoto cria uma barreira que destrói o ataque]

Shuji: Isso é loucura! Isso é loucura! Dark Tornado!

[Com suas duas mãos, Shuji cria um tornado preto para atacar Naoto. Naoto então cria um outro tornado, de cor roxa para atacar o tornado de Shuji. Os dois tornados se quebram]

Shuji: Não isso não pode ser verdade!

[Naoto se aproxima de Shuji]

Naoto: Apenas morra.

[Naoto coloca suas duas mãos no coração exposto de Shuji. Das mãos dele sai uma espada de cor vermelha, no qual Naoto enfia no coração de Shuji]

Shuji: Nãaaaaoooooo!!

[Após ter seu coração perfurado pela espada vermelha de Naoto, Shuji dá suas últimas palavras]

Shuji: Não... Então isso quer dizer que eu não sou o Rei Demônio? Mas... A profecia...

[Shuji desaparece e fica só o pó, que acaba varrendo. Os “restos” dele acabam entrando em Naoto]

Hideki: Naoto-kun! O que está acontecendo?

Naoto: Finalmente... Eu entendi tudo... Agora eu sei quem eu sou... Eu sou o Rei Demônio.

[Naoto ouve um barulho]

Naoto: Eu sei que você está aí! Apareça onde quer que você esteja!

[Lucian entra na sala do trono]

Lucian: Naoto!

Naoto: Quem... Quem é você...

Lucian: Naoto, esse poder...

Naoto: Sim... Esse é o poder do Rei Demônio.Aquele que foi derrotado na batalha de 2000 por Reynard Gallerian.

Lucian: Eu sabia que isso ia acontecer de um jeito ou de outro.

Hideki: Naoto-kun! Você está bem?

[Naoto ouve a voz de Hideki]

Naoto: Hideki? Hideki-san?

Hideki: Naoto-kun. Ainda bem que você ouviu a minha mensagem. Eu tenho uma coisa a dizer. Os seus poderes...

Naoto: Sim. Eles são do Rei Demônio. Eu sou a reencarnação dele.

Lucian: Eu estava ciente sobre você esse tempo todo.

Naoto: Mas me responda uma coisa... Por que eu tenho esses poderes...

Lucian: Naoto... Você teve esses poderes desde o dia em que nasceu.

Naoto: Mas porque eu sou a reencarnação do Rei Demônio?

Lucian: Eu sabia que você ia descobrir isso mais cedo ou mais tarde.

Naoto: Mas... Como você sabe de tudo isso?

Lucian: Você não me deu outra escolha. Tive que fazer com que você despertasse, para que você abrisse os olhos para a verdade.

Naoto: Mas... Mas eu não quero ser o Rei Demônio.

Lucian: Eu também não quero que você acabe assim.

Naoto: Me pergunte uma coisa... Como é que você sabe de tudo isso...

[Lucian então revela quem ele é... Hideyuki]

Hideyuki: Surpreso?

Naoto: Hideyuki-san... Então, você é...

Hideyuki: Sim, mas esse é o meu disfarce. Aquele eu de cabelos brancos é minha verdadeira identidade, Lucian Asta Nightingale.

Naoto: Lucian... Asta...

Hideyuki: Foi um caminho longo e tortuoso, não é mesmo?

Naoto: Olha o que você fez! Eu me tornei assim por sua causa!

Hideyuki: Não. Você nasceu assim. Esse castelo... Foi aqui onde você nasceu.

Naoto: Então... Eu nasci aqui?

Hideyuki: Tecnicamente, você tem parte da essência do Rei Demônio. O que explica o fato de você ser a reencarnação dele.

Naoto: Então... Shuji...

Hideyuki: Ele não é a verdadeira reencarnação. Ele só achava que era o Rei Demônio por causa das circunstâncias envolvendo seu nascimento. Mas você... Você nasceu aqui... No lugar onde o Rei Demônio teve seus últimos momentos.

Naoto: Hideyuki-san... Ou melhor, Lucian... Muito obrigado por falar quem eu realmente sou.

Hideyuki: Me chame de Hideyuki.

Naoto: Agora que eu sou o Rei Demônio... O que vai acontecer comigo?

[Hideyuki olha para Naoto]

Naoto: Eu não quero destruir a humanidade. Eu quero proteger todos aqueles que eu amo. Eu não quero... Ser o Rei Demônio.

Hideyuki: Naoto...

Naoto: Hideyuki-san.

Hideyuki: Naoto…

Naoto: Diga-me uma coisa… Será que eu sou capaz de... Lutar contra o meu destino... De ser o Rei Demônio?

Hideyuki: Eu vou ter que explicar muita coisa. Mas antes vamos voltar para a sala principal.

[Os poderes de Naoto desaparecem]

Naoto: O que aconteceu? Meus poderes sumiram?

Hideyuki: Não. Eles estão dormindo em você.

Naoto: E quando é que eles vão despertar de novo?

[Hideyuki fica em silêncio]

Naoto: Hideyuki-san...

Hideyuki: Vamos voltar para a sala principal.

[Naoto e Hideyuki/Lucian vão para a sala principal]

[Cenário: Castelo de Bran, escadarias que levam para o subterrâneo]

[Reynard está descendo as escadas. Ele acaba vendo um portão gigante com três círculos formando um triângulo de cabeça pra baixo – Igualzinho ao sinal no pescoço de Naoto]

Reynard: Então deve ser aqui... Onde está a essência do Rei Demônio...

[Cena final: O portão gigante, no qual dentro dele está a essência do Rei Demônio]