Narrador: É bom ver vocês aqui de novo amigos. Eu, Naoto Kurosawa irei continuar minha historia. Após ter sido capturado pelos capangas de Shuji, eu estive em uma prisão no castelo de Bran. Felizmente, eu fui salvo por Hideki, juntamente com Eriko e Benkei, que vieram ao meu resgate. Eu também soube da notícia que Reynard e Hideyuki estão indo enfrentar o Shuji, e que eu não posso mais batalhar contra ele. Agora é torcer para que tudo dê certo...

[Cenário: Castelo de Bran, sala do trono]

[Reynard aponta a Grandleon para Shuji]

Reynard: Morra monstro! Você não pertence a este mundo!

[Shuji bebe o seu vinho e depois joga no chão. A taça se quebra]

Shuji: Reynard Gallerian, vamos começar a batalha... Nossa última batalha!

[Lucian e Reynard vão enfrentar Shuji, que agora está flutuando e com novos poderes]

Reynard: Cross Sword!

[Reynard joga dois raios de sua espada e eles formam uma cruz]

Shuji: Dance of Bats!

[Shuji invoca vários morcegos para atacar Reynard e Lucian]

Lucian: Darkness Barrier!

[Lucian cria uma barreira que protege ele e Reynard dos morcegos]

Lucian: É isso que sabe fazer?

Shuji: Darkness Bullet!

Lucian: Darkness Bullet!

[Ambas as balas de cor preta se atingem e explodem]

Shuji: Você é muito poderoso. Isso já era de se esperar vindo do filho do Rei Demônio.

Lucian: Você fala demais.

Shuji: Que pena. Eu esperava mais de você.

Reynard: Lucian, tome cuidado!

Shuji: Darkness Explosion!

[Shuji cria uma onda de cor escarlate que atinge Reynard e Lucian]

Lucian: Reynard!

Reynard! Eu estou bem. Ele vai sentir o gostinho da Grandleon mais uma vez!

[Reynard vai pra cima de Shuji]

Shuji: Mas que humano mais irritante...

[Shuji se teleporta]

Shuji: Vocês Gallerians são uns bastardos estúpidos. Acharam mesmo que podiam deter a reencarnação de uma das mais poderosas entidades que já passou por aqui?

Lucian: Ele ainda tá se achando... Ainda bem que ele não sabe da verdade, por que se não ele já estaria frito.

Reynard: Crystal Ground!

[Reynard coloca sua espada no chão e vários cristais surgem]

Shuji: Mas que estupidez...

[Shuji vai ao ataque de Reynard. Felizmente Lucian consegue salvá-lo a tempo]

Lucian: Lembre se que ele não é o único contra você, Shuji Amaterasu.

Shuji: A Helsing nunca teve a capacidade de me enfrentar.

Lucian: Suas ilusões vão morrer... Junto com você!

Shuji: Dance of Bats!

Lucian: Dark Mist!

[Lucian se transforma em névoa]

Shuji: Onde ele foi?

[Lucian aparece atrás de Shuji]

Lucian: Darkness Explosion!

[Lucian cria uma onda de cor escarlate que atinge Shuji pelas costas]

Shuji: Isso é golpe sujo!

Lucian: Você também nunca jogava limpo.

Shuji: Seu maldito!

Reynard: Shining Blade!

[A lâmina da Grandleon começa a brilhar]

Reynard: Morra, seu maldito!

[Reynard ataca Shuji com sua espada. Shuji acaba recebendo um sangramento, mas isso não é nada de mais]

Lucian: Eu sabia. Se Reynard tivesse atacado Shuji com a Grandleon, no mínimo ele só sangraria, já que ele não é o verdadeiro receptáculo do Rei Demônio. Se Shuji fosse o Rei Demônio, ele já teria sofrido um dano considerável.

Reynard: Droga... Apesar de sofrer dano, Shuji ainda recebe ferimentos menores.

Shuji: Que estúpido. Achava que você podia vencer aquele que é destinado a ser rei do mundo?

Reynard: Cross Sword!

[Reynard joga dois raios de sua espada e eles formam uma cruz]

Shuji: Dance of Bats!

[Shuji invoca vários morcegos para atacar Reynard e Lucian]

Lucian: Darkness Arrow!

[Lucian atira várias flechas sombrias contra os morcegos]

Reynard: Tome isto!

[Reynard e Shuji se encaram]

Lucian: Droga, eu tenho que fazer alguma coisa...

Reynard: Shining Blade!

[A lâmina da Grandleon brilha. Reynard atinge sua espada em Shuji, que não parece sentir nenhum dano]

Reynard: O quê?

Lucian: Eu sabia...

Shuji: Seu grande idiota!

Lucian: Reynard! Tome cuidado!

Shuji: Rubicant Cutter!

[Shuji lança uma ventania de cor vermelha em Reynard, que recebe vários cortes. Reynard desmaia.]

Lucian: Reynard!

[Lucian vai socorrer Reynard]

Lucian: Reynard! Reynard!

Reynard: Ele... É... Forte demais...

Lucian: Reynard! Não lute mais! Você precisa descansar!

Reynard: Não. Eu devo lutar contra o Rei Demônio!

Lucian: Você está muito ferido!

[Reynard começa a sangrar]

Reynard: Lucian... Isso é entre mim e ele...

Shuji: Que estúpido, e pensar que você era o mais forte dos Gallerian, mas agora percebi que você é um velho inútil.

Lucian: Maldito...

Shuji: Que isso sirva de lição. Não se metam com o Rei Demônio.

[Lucian vai abraçar Reynard]

Shuji: Dance of Bats!

Lucian: Dark Teleportation!

[Lucian e Reynard somem]

Shuji: Vocês podem até correr... Mas eu estarei no mesmo lugar.

[Cenário: Castelo de Bran, sala principal]

[Naoto, Hideki, Eriko e Benkei estão reunidos]

Naoto: Tomara que Reynard e Lucian estejam bem.

Hideki: Eu espero que sim.

Eriko: Shuji ficou mais forte desde que ele achou que ele era o Rei Demônio...

Benkei: E perdeu vários parafusos mentais com isso...

Naoto: Espere um instante... Achou?

Eriko: Droga...

[Reynard e Lucian aparecem]

Hideki: Ei, o que é isso aqui?

Naoto: Reynard!

Eriko: Ele está completamente ferido...

Reynard: Shuji... Ele é forte demais.

Benkei: Explique tudo!

Lucian: Shuji conseguiu derrotar Reynard e a Grandleon...

[Naoto vê que Hideyuki está diferente]

Naoto: Hideyuki... É você mesmo?

Lucian: Não dá tempo para explicações.

Benkei: Droga, o que vamos fazer?

Hideki: Sem o Reynard, como é que Shuji pode ser derrotado?

Lucian: Eriko, cuide do Reynard. Trate as feridas dele para o próximo combate!

Eriko: Sim, Lucian-sama!

Naoto: Lucian-sama? Mas seu nome não era Hideyuki?

Lucian: É uma longa história...

Naoto: E então, o que aconteceu?

Lucian: Reynard perdeu muito sangue na luta contra Shuji. Ele se tornou forte demais com aqueles poderes...

Naoto: Droga.

[Eriko está tratando de Reynard com sua magia de cura]

Eriko: Reynard-san, você está bem?

Reynard: Sim. Foi apenas um arranhão.

Eriko: Receio que você tenha tido mais do que isso...

Benkei: Você está quase incapacitado. Fique aqui.

Naoto: Nem o próprio Reynard conseguiu derrotar o Shuji. Aquele maldito!

[Flashback]

[Naoto e Shuji se enfrentam no último andar no edifício da Akatsuki]

Naoto: Ele se mostrou mais forte do que eu...

[O primeiro encontro de Naoto e Shuji no festival da escola]

Naoto: E ainda se fez de amigo.

[Fim do flashback]

Naoto: Eu nunca... Nunca vou perdoá-lo...

Lucian: Naoto...

Hideki: Naoto-kun!

[Naoto vai sair da sala principal]

Eriko: Aonde você vai, Naoto-kun?

Naoto: Enfrentar o Shuji, e sozinho!

Eriko: Mas ele é muito perigoso! E nem mesmo Reynard e Lucian conseguiram detê-lo.

Benkei: Você estará em sérios perigos.

Naoto: Não importa. Shuji me enganou. Me fez de trouxa. E enganou a todos.

Lucian: Naoto...

Naoto: Estou fazendo isso pelo Reynard. Não quero que ele morra nesse combate.

Lucian: Mas você não pode derrotar o Shuji! Esse não é o seu destino.

Naoto: Sim. Eu posso. E vou deixar claro uma coisa... Eu irei fazer o meu destino, com as minhas próprias mãos!

Lucian: Naoto...

Naoto: Eu vou lutar contra o canalha do Shuji... Mesmo que isso custe a minha vida!

Eriko: Naoto-kun...

Hideki: Naoto-kun...

Benkei: Ele está realmente motivado...

Naoto: Shuji Amaterasu... É hora de nosso acerto de contas...

[Naoto sai da sala principal]

Eriko: Naoto-kun!

Hideki: Hideyuki-san, porque você não o impediu?

Lucian: Se Naoto realmente quer lutar contra Shuji, eu não vou impedi-lo. Se ele realmente quer criar seu destino, que vá.

Hideki: Então?

Lucian: Isso faz parte do meu plano. Eu sabia que Naoto teria a coragem para enfrentar Shuji, então eu decidi deixá-lo ir.

Benkei: Mas porque você fez isso?

Lucian: Descobri algo a mais sobre a essência do Rei Demônio, que ainda está dentro deste castelo mesmo depois de muito tempo.

Eriko: Essência? Mas você disse...

Lucian: Sim, mas agora eu descobri que havia algo a mais nesse castelo. Quando Shuji transformou esse castelo, consequentemente a magia negra fez com que os poderes do Rei Demônio fiquem mais fortes.

Benkei: Explique.

Lucian: O castelo de Bran foi o último local onde Reynard e o Rei Demônio se enfrentaram. Por causa disso, parte de seus poderes sombrios estão impregnados nesse castelo. Foi por isso que suspeitava desse lugar.

Eriko: Isso sem mencionar o fato de que você esteve no castelo.

Hideki: Então é no próprio castelo em que os poderes do Rei Demônio estão estocados.

Lucian: Quase isso, mas você está certo. Acredito que existe um local no qual a essência do Rei Demônio está sendo acumulada... Esse é o verdadeiro inimigo.

Benkei: O verdadeiro inimigo? Então o Shuji...

Lucian: Shuji não é o que ele pensa que é. O verdadeiro inimigo é...

Reynard: Então o verdadeiro inimigo é...

Lucian: Do que eu sei, não é o Shuji. Só espero que Naoto descubra tudo o que está acontecendo e não pense em nada errado...

[Cenário: Castelo de Bran, escadarias que levam até a sala do trono]

[Naoto corre em busca de Shuji]

Naoto: Finalmente, chegou a hora! É hora de eu acertar as contas com você, Shuji Amaterasu!

[Vários lobisomens e esqueletos aparecem. Ao vê-los, Naoto invoca a alma do cavaleiro negro]

Naoto: Change Soul, Black Knight!

[Uma espada preta aparece nas mãos de Naoto. Ele usa sua espada para atacar seus inimigos. No processo, Naoto absorve as almas deles]

Naoto: Argh! Não... Eu ainda preciso me manter de pé!

[Zumbis e Múmias aparecem para atacar Naoto. Ele muda a alma de Black Knight para a alma de Ifrit]

Naoto: Change Soul, Ifrit!

[Naoto usa vários ataques de fogo em seus inimigos. Naoto também absorve várias almas de seus inimigos]

Naoto: Pelo visto é inevitável que eu absorva almas. Mas ainda assim, devo continuar minha jornada!

[Naoto continua correndo até a sala do trono enquanto enfrenta seus inimigos]

Naoto: Veja o meu poder! Veja a minha força de vontade! Veja o quanto eu evoluí, Shuji Amaterasu!

[Mais inimigos aparecem, desta vez são ghouls]

Naoto: Quanto mais inimigos, melhor! Acho melhor eu aproveitar os meus novos poderes...

[Naoto muda a alma de Ifrit para a do lobisomem]

Naoto: Change Soul, Werewolf!

[As unhas de Naoto começam a crescer]

Naoto: Minhas unhas cresceram rápido demais? Vou precisar de uma manicure depois disso.

[Os ghouls começam a atacar Naoto. As unhas de Naoto começam a brilhar branco e Naoto rasga os Ghouls com um só ataque]

Naoto: Strike Laser Claw!

[Os Ghouls desaparecem, e Naoto absorve as almas deles]

Naoto: Argh... Espero que estes sejam os últimos.

[Naoto cai, mas se levanta e encontra a porta para a sala do trono]

[Cenário: Castelo de Bran, sala do trono]

[Naoto finalmente aparece para enfrentar Shuji]

Naoto: Shuji... Amaterasu...

Shuji: Ora ora... Nos encontramos de novo. Naoto Kurosawa.

Naoto: Shuji! Eu vou acabar com você!

Shuji: Você acha mesmo que pode me deter? Logo eu, o Rei Demônio? Eu consegui até derrotar o lendário Reynard Gallerian, antes que você pergunte.

Naoto: Não importa o que você diga... Você não me fará recuar! Shuji Amaterasu, eu vou acabar com você, mesmo que isso custe minha vida!

Shuji: Bem, vamos começar essa luta!

[Naoto invoca a alma do cavaleiro negro]

Naoto: Change Soul, Black Knight!

[Naoto ganha uma espada de cor preta]

Shuji: Dance of Bats!

[Shuji invoca vários morcegos para atacarem Naoto, mas ele dá um ataque giratório com sua espada]

Naoto: Rondo of the Black Sword!

[Os morcegos são todos derrotados]

Shuji: Você realmente me impressiona.

Naoto: É isso que eu faço quando não tenho uma vida normal!

Shuji: Mas agora vamos ver se você supera isso!

[Shuji ataca com várias balas negras]

Shuji: Darkness Bullet!

[Naoto desvia e troca de alma]

Naoto: Change Soul, Garuda!

Shuji: Darkness Explosion!

[Shuji cria uma onda de cor escarlate]

Naoto: Silver Wind!

[Naoto cria um tornado com um brilho prateado. Ele também colide com o Darkness Explosion do Shuji e os dois explodem]

Shuji: Seu novo poder é impressionante. Onde você conseguiu isso?

Naoto: Eu tenho a capacidade de absorver almas de monstros. E um deles me deu esse poder.

Shuji: Você acha que pode me deter com um arsenal inteiro.

Naoto: Eu não acho... Eu vou!

Shuji: Então se prepare! Darkness Arrow!

[Naoto troca de alma e muda para a de centauro]

Naoto: Change Soul, Centaur!

[Naoto ganha um arco e flecha]

Naoto: Sagittarius Arrow!

[As duas flechas colidem e se explodem]

Shuji: Quanto poder...

Naoto: Você acha mesmo? Esse é só o começo.

Shuji: Sim, me mostre mais do seu potencial!

[Naoto muda de alma, desta vez para a de Nyaminyami]

Naoto: Change Soul, Nyaminyami!

[Naoto cria uma esfera de água e atira em Shuji]

Naoto: Water Sphere!

[Shuji se teletransporta]

Shuji: Darkness Bullet!

[Shuji ataca com várias balas negras, mas Naoto desvia]

Naoto: Você não é o único que pode desviar dos meus ataques!

[Naoto muda de alma para a da dríade]

Naoto: Change Soul, Dryad!

Shuji: Não vou deixar que ele ataque novamente.

Naoto: Leaf Dance!

[Várias folhas mágicas atingem Shuji.]

Shuji: Essa força... Como será que ele conseguiu evoluir?

[As folhas continuam atacando Shuji]

Shuji: Darkness Explosion!

[Shuji cria uma onda de cor escarlate que destrói as folhas mágicas de Naoto]

Naoto: Legal seu contra ataque, mas vamos ver se supera isto!

Shuji: Eu não vou deixar!

Naoto: Magical Leaf Tornado!

[Naoto cria um tornado com várias folhas com uma cor verde mais clara. Shuji é atingido pelo ataque]

Naoto: E então, você gostou?

Shuji: Esse garoto é bem mais forte do que eu pensava. Tem que ter um jeito de detê-lo e rápido.

Naoto: Esse poder... Eu estou ficando mais forte... É como se eu tivesse evoluído a cada dia...

[Flashback]

[Naoto se lembra do tempo em que ele enfrentou vários e vários monstros durante a sua jornada]

[Fim do flashback]

Naoto: Cada monstro que eu enfrentei fazia parte de mim agora. Cada batalha... Cada desejo de vencer... Me deixou mais forte.

[Naoto muda de alma, agora indo para a alma de Titânia]

Naoto: Change Soul, Titania!

[Três fadas aparecem para acompanhar Naoto]

Shuji: Rubicante Cutter!

[Shuji lança uma ventania de cor vermelha em Naoto]

Naoto: Fairy Barrier!

[As três fadas criam uma barreira que defende Naoto da ventania vermelha]

Shuji: Não pode ser!

[Shuji vê as três fadas acompanhando Naoto]

Shuji: Essas fadas... Eu não acredito!

Naoto: E então, você desiste?

Shuji: Garoto... Eu tenho um pergunta pra você.

Naoto: Do que você está falando?

Shuji: Você invocou três fadas quando usou a alma de Titânia, certo?

Naoto: E daí? Esse é o poder dela!

Shuji: Não é possível... Não é possível!

[Shuji tenta atacar Naoto novamente, mas ele desvia junto com as fadas]

Shuji: Você não pode invocar essas criaturas... Só eu posso!

Naoto: Elas não são as únicas que eu posso invocar!

[Naoto troca de alma, agora para a de Inari]

Naoto: Change Soul, Inari!

Shuji: Mas qual é o plano dele agora?

[Naoto faz uma posição de mãos]

Naoto: Three Tailed Beast!

[Naoto invoca uma raposa de três caudas que possui o mesmo tamanho de um humano, cuja cor é branca e possui marcas vermelhas]

Shuji: Mas o que é isso!

Naoto: Ataque!

[A raposa de três caudas usa seu ataque de fogo contra Shuji, mas ele desvia. Shuji fica irritado ao perceber que Naoto consegue invocar alguns monstros]

Shuji: Seu insolente. Como ousa ter a capacidade de invocar monstros?

Naoto: Mas isso é parte de meu poder. Pelo menos quando eu uso Titânia e Inari.

Shuji: Mentiroso! Você está conjurando monstros. Só eu posso ter esses poderes e ninguém mais, entendeu? Ninguém mais...

Naoto: Você é um egoísta salafrário...

Shuji: Como herdeiro dos poderes do Rei Demônio, só eu posso ter o poder de conjurar monstros! E você sabe por quê?

Naoto: Eu não sei e eu não quero saber!

Shuji: Porque eu carrego a essência do Rei Demônio. Eu sou o herdeiro do Rei Demônio! Eu sou o Rei Demônio! E todos aqueles que se opuserem a mim serão condenados!

Naoto: Você...

Shuji: E como o próximo Rei Demônio, eu te sentencio a morte por possuir um de meus poderes, e de ousar me desafiar! E hoje eu serei o seu carrasco!

[Shuji começa a se transformar em uma criatura maléfica]

Naoto: Mas o que é isso?

[Shuji começa a ficar enorme e vemos que ele está se transformando]

Shuji: Naoto Kurosawa... Testemunhe a minha verdadeira forma... Os resultados do meu desejo! Eu sou aquele que irei devastar esse mundo!

[Shuji se transforma em um ser com grandes asas de anjo e asas de morcego nas suas costas, corpo humanóide branco, mãos e pés com enormes garras e cabeça com longos cabelos loiros e um visor com um desenho de um olho]

Shuji: Eu sou o Rei Demônio!

[Naoto fica surpreso com a transformação de Shuji]

Shuji: Naoto Kurosawa, essa será a nossa batalha final!

[Cena final: A “verdadeira forma” de Shuji]