Ilha Tristão da Cunha - 1999

Cory Gallagher, o biólogo, e o seu amigo Albert Russell chegaram à ilha para uma pesquisa de raças humanas diferentes. Os dois meses que passaram por lá foram suficientes para terem a simpatia dos nativos.

Humanos com aparência animalesca era algo inimaginável, contudo, os habitantes da ilha confiavam neles.

Cory foi embora com a promessa que voltaria.

Albert, 70 anos e de jeito lacônico, fez o parto de uma nativa que morrera naquela momento. O bebê tornou-se responsabilidade de Russell.

Gallagher nunca mais voltou, enquanto Russell preferiu cuidar daquele pobre órfão e de seu povo.