No episodio anterior De Homem Aranha o Retorno de Carnage
O Homem Aranha Retorna para sua própria dimensão mas acidentalmente traz consigo um pedaço do simbionte que pertencia a o Carnage que se junta ao corpo de Michael Morbius que se torna The Red Vampire e logo depois se torna o próprio Carnage Black Cat procura Peter Parker pois procura o Homem Aranha e ele pode ser o único que pode saber onde ele esta mas ela é surpreendida por encontrar lá o próprio Homem Aranha

Black Cat: Eu nunca pensei que acabaria assim

Carnage (Morbius): hum vamos a explicação quando o Homem Aranha da outra dimensão lutou para me retirar do seu corpo ele percebeu que não tinha o poder necessário para conseguir isso e então abriu um portal que nos destruiria para sempre mas no momento em que nós, nos separamos numa tentativa de me retirar de seu corpo eu lancei um pedaço do meu próprio simbionte no Homem Aranha dessa dimensão sem ninguém perceber e agora que estou aqui poderei me vingar por ele ser a causa de quase eu ser destruído

Homem Aranha: Bela historia mas não pretendo morrer hoje e acho que Black Cat também não (ele segura Black Cat e lança uma teia e foge para longe)

Carnage: Muito Bem Homem Aranha mas saiba você pode correr mas não se esconder pois eu sei tudo sobre você e também agora sei tudo sobre a Black Cat e se sei tudo sobre eles sei tudo sobre Peter Parker e Felicia Hardy

Black Cat: Nossa! Essa realmente foi por pouco dessa vez, obrigado aranha se não fosse por você eu estaria morta

Homem Aranha: Sim mas se não fosse por mim você não estaria em perigo também

Black Cat: Não fique se culpando assim e você sabe por que uma hora ele queria que o chamassem de The Red Vampire e na outra que o chamassem de Carnage?

Homem Aranha: Na verdade eu sei sim, aparentemente o simbionte de Carnage esta evoluindo mas se só foi uma pequena amostra que saiu como ela poderia ter evoluído? Aaan já sei porque o Carnage escolheu Michael Morbius para ser seu hospedeiro, mas antes preciso fazer com que você recupere sua memoria sobre o que aconteceu na guerra do bem contra o mau pois se não isso abre uma brecha ao Carnage invadir.

Black Cat: Guerra do bem contra o mau o que é isso?

Homem Aranha: Você já vai saber só precisamos fazer conque você recupere sua memoria

Black Cat: E como pretende fazer isso Aranha?

Homem Aranha: Tenho um amigo que acho que pode nos ajudar o Doutor Curt Connors

Black Cat: Tudo bem Aranha eu confio em você que isso ira funcionar

Laboratório de Dr Connors

Dr.Connors: Isto é incrível se isso que você me contou realmente é verdade então significa que esse pode ser o fim de tudo se nós não fizermos nada mas pelo o que você me contou eu também estava envolvido nisso e também quero ter essa memoria restaurada

Homem Aranha: E quanto tempo você acha que poderá terminar isso?

Dr.Connors: Acho que se eu utilizar alguns de meus sistemas para criar esse restaurador de memorias vou demorar umas 3 Semanas.

Homem Aranha: Incrível estaremos aqui de novo em 3 Semanas

Dr.Connors: Tudo Bem Homem Aranha e tenha cuidado pelo o que você me disse esse tal de Carnage sabe tudo sobre você então provavelmente ira te atacar em casa novamente.

Black Cat: "ele também sabe muito sobre mim graças a Michael Morbius"

Black Cat: Aranha acho que tem um lugar para ficarmos até o Restaurador de memorias ficar pronto

Homem Aranha: Tudo Bem mas por que você também vai ficar lá comigo

Black Cat: Ele também tem as lembranças de Morbius então também vai me perseguir pelo cheiro do meu sangue

Homem Aranha: Entendo incrível um vampiro fundido com um fanático por matar são dois adoradores de sangue juntos em uma só pessoa ou ser

Black Cat: Então vamos

Homem Aranha: Sim (ele a segura) Então onde é esse lugar onde vamos ficar seguros?

Black Cat: Você lança suas teias e eu guio o caminho

Homem Aranha: Tudo Bem

Eles saem

Em alguma parte da cidade

Carnage: Hum só tenho uma certeza eles terão que passar pela ponte George Washington pois é depois dela que tudo o que Peter Parker e Felicia Hardy tem está então o que eu preciso fazer é esperar por eles

Homem Aranha: Então para onde estamos indo especificamente?

Black Cat: Estamos indo para antiga fortaleza do Rei Do Crime lá é um local impossível de se rastrear

Homem Aranha: Eu sei já estive lá algumas vezes bom mas não sei onde ela fica

Black Cat: Estamos quase chegando é só passar pela ponte George Washington que estaremos a alguns passos de entrar lá

Homem Aranha: Tudo Bem

Carnage: Como eu imaginava eles estão vindo para cá

Eles estão na metade da ponte quando Carnage pula encima dos dois Homem Aranha joga Black Cat e pede para ela fugir e se salvar mas ela diz que se acha que vai ficar de fora de uma luta como essa ele esta muito errado ela da um chute em Carnage segura o Homem Aranha e descem até a ponte Carnage se levanta e ataca os dois fazendo Homem Aranha cair e ele começar a acertar diversos socos no Herói que lança uma teia ate um prédio próximo e puxa Carnage e o lança lá ele corre e pega Black Cat e pergunta

Homem Aranha: Cat você esta bem?

Black Cat: Agora que estou em seus braços, sim

Homem Aranha: Aaan vamos temos que ir para a fortaleza do Rei Do Crime antes que Carnage volte muito mais furioso

Black Cat: Tudo Bem irei guiar o caminho estamos bem perto agora.

Na fortaleza do Rei do Crime

Homem Aranha: Incrível esse lugar é enorme!

Black Cat: Sim e aqui tem muitos mantimentos então será possível ficar aqui por três semanas, e você tinha dito que sabia porque Carnage escolheu o Morbius

Homem Aranha: Sim eu sei o motivo foi que como Michael Morbius é um vampiro ele pode se regenerar e então poderia evoluir o simbionte utilizando os poderes de regeneração de Morbius assim crescendo e dominando toda a mente de Morbius aumentando todos os seus sentimentos de ódio e vingança para ele ficar mais forte e se regenerar mais rapidamente tudo isso é só a evolução de Carnage e isso pode ficar muito pior daqui para frente ele pode dominar todos se conseguir as maquinas certas por isso nós precisamos deter ele nós precisamos acabar com Carnage enquanto ele ainda esta fraco.