Sarah Owen e seu pai viviam felizes juntos no pequeno e calmo distrito pesqueiro Heirland, conhecido por seu clima frio e por estar sempre inundado pelas águas do mar e dos rios escoceses, que transformavam aquele lugar em uma ílha durante a noite.
Mimada por um pai solteiro, Sarah vê seu orgulho obrigado a escolher outro livro na biblioteca, pois seu livro favorito já havia sido alugado, levando-a a escolher um livro que falava de um ser da mitologia celta chamado "Kelpie". Uma lenda complexa demais para pertencer apenas a um livro.

"Cuidado você jovem aventureiro, com os rios profundos a inundar. Onde os cavalos brincam e mergulham sem voltar.
Não perturbe o guardião das águas negras, que assusta os pescadores e destrói as represas. Depende de você, ele pode ser feio ou pode ser belo. Lembre-se sempre de ser singelo...
Seu pelo macio e brilhante, seu andar lento e elegante. O Kelpie é um disfarce perfeito, uma vez que captura a admiração de alguém, não, não tem jeito.
O Kelpie pode se parecer com um cavalo normal, mas você precisa ter cuidado com este mítico animal. Se o Kelpie lhe convidar, na água você não deve entrar!
O pelo começa a cair, seus cascos começam a sumir. Um concelho de amigo, melhor fugir... O Kelpie é antigo e inteligente, ele brinca com sua mente. Mesmo que você escape, ele poderá esperar por 10 anos, 30 anos e até mais de 50 anos assim. Você deve desconfiar jovem aventureiro, pois este ainda não será o fim.